第二阶段，自9月22日起至10月上旬止，继续破击交通线，重点是摧毁深入根据地内的日伪据点。前指规定:晋察冀军区主力破坏涞源、灵丘公路并夺取这两座县城；第一二九师以收复榆社、辽县为目的，开展榆辽地区战斗；第一二○师以截断同蒲路北段交通为目的，集主力彻底摧毁宁武轩岗段；其他各部队配合主力作战，攻击其余各大小交通线。9月22日，晋察冀军区发起涞源、灵丘战斗。首先攻占涞源县城外围的三甲村、东团堡等据点。由于张家口等日军增援部队大批到达，晋察冀军区遂放弃攻城计划。10月2日，晋察冀军区又组 织兵力，向灵丘、浑源、广灵地区出击，先后攻占南坡头、抢风岭等据点。由于大同日军增援部队赶到，晋察冀军区主力部队于10月10日结束战斗。第一二九师主力于9月23日发动榆社辽县一线的进攻，攻克榆社县城和据点多处，由于和顺、武乡之援敌到达，遂停止对辽县的进攻，并从榆社撤退。第一二○师主力在同蒲路北段忻县、宁武、朔县间展开破击战，曾一度控制朔县、原平间数段铁路，因日军大量增援，并估计到敌可能对根据地进行“扫荡”，遂结束破击战。与此同时，冀中、冀南、太行、太岳军区也对沧石、德石、平汉、白晋等交通线进行了破袭，冀中军区还在任丘、河间、大城、肃宁地区对日伪军发动攻势，攻克据点20余处。这个阶段作战，八路军虽然取得许多战果，但由于以主力攻打深入根据地内、设防比较坚固的敌人据点，结果造成敌人力量内调，打了一些得不偿失的攻坚战，伤亡较大。

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